По итогам 2024 года почти треть микрофинансовых организаций (МФО) оказались убыточными, согласно данным «Обзора ключевых показателей микрофинансовых организаций» Центрального банка Российской Федерации.
В отчёте отмечается, что адаптация МФО к ужесточению регуляторных требований привела к снижению их прибыли. В 2024 году чистая прибыль отрасли сократилась на 7% и составила 53 миллиарда рублей.
Согласно материалу, чистая прибыль уменьшилась у 49% компаний по сравнению с показателями 2023 года, а почти треть МФО понесли убытки.
Кроме того, большинство МФО работают с низкой рентабельностью, что стимулирует усиление концентрации. Рентабельность отрасли за год снизилась с 24% до 20%, при этом медианное значение ROE составляет всего 2,5%. В этих условиях доля топ-20 крупнейших МФО по объёму активов увеличилась с 56% до 59%.
По данным Центрального банка, 26% доходов отрасли обеспечили непрофильные направления деятельности. У 54% компаний непрофильные направления деятельности составляют более 10% всей выручки. В то же время доля жалоб клиентов на навязывание дополнительных услуг со стороны МФО составила 5,8% после 9,6% в 2023 году.
В февральском обзоре Центрального банка было отмечено, что в прошлом году МФО выдали займов на сумму 1,5 триллиона рублей, что в полтора раза больше, чем в 2023 году. Наибольший вклад в рост объёма выдач внесли банковские МФО, которые входят в состав групп различных финансовых компаний, включая банки, небанковские кредитные организации и крупнейшие маркетплейсы.
По данным «Ведомостей», со ссылкой на информацию СРО «Мир», в 2024 году средний уровень одобрения кредитов повторным клиентам в МФО составил 77%, тогда как в 2023 году он был равен 83,5%, а в 2022 году — 80,25%. Аналитики отмечают, что уровень одобрений займов повторным клиентам снижается из-за регуляторных мер, в частности, из-за макропруденциальных лимитов (МПЛ), которые напрямую ограничивают возможность МФО выдавать займы гражданам с высокой долговой нагрузкой.