В 2024 году маркетплейсы с микрофинансовыми организациями (МФО) стали одним из основных каналов привлечения новых заёмщиков, сообщил Илья Кочетков, директор департамента небанковского кредитования Центрального банка России, на MFO Russia Forum.
По его словам, в прошлом году количество людей, оформивших микрозаймы для покупки товаров на маркетплейсах, достигло 1,8 миллиона человек.
Полная стоимость кредита (ПСК), отражающая итоговый процент по займу и включающая все затраты заёмщика на обслуживание, включая комиссии и расходы на страховку, по таким кредитам варьируется от 27% до 60% годовых.
«Но если честно, не будем называть компанию, это вообще один маркетплейс, который привлёк такое количество граждан на наш рынок», — отметил Кочетков во время выступления.
Среди крупных российских маркетплейсов собственное МФО есть у Ozon и Wildberries, но последний предлагает займы только продавцам для развития их бизнеса.
По итогам 2024 года общее количество новых уникальных заёмщиков МФО увеличилось на 24% и достигло 14,8 миллиона человек. Это связано с тем, что в сектор пришло рекордное количество новых клиентов — 6,4 миллиона человек, следует из презентации регулятора.
«Это уникальные граждане, людей очень-очень много», — сказал Кочетков, добавив, что оценки пока предварительные и ещё будут уточняться.
ЦБ уделяет особое внимание увеличению клиентской базы маркетплейсов за счёт выдачи микрозаймов, но пока ни указанные процентные ставки, ни цели, на которые граждане берут эти займы, не вызывают особого беспокойства у регулятора, отметил Кочетков.
Уровень просроченной задолженности по их портфелям низкий, поэтому ЦБ продолжит наблюдение за ситуацией, сказал он, не уточняя конкретных цифр.
Помимо маркетплейсов, другим крупным источником привлечения новых заёмщиков в прошлом году стали компании, которые выдают «займы до зарплаты» (PDL — до 30 000 рублей на срок до 30 дней) и работают в онлайн-режиме. Благодаря им на рынок пришло 2 миллиона человек.
«Это те люди, которые берут займы по максимально возможной на нашем рынке процентной ставке», — отметил Кочетков.
В презентации указано, что ПСК по таким займам может достигать более 280%.
Также значительную долю новых клиентов — 1,3 миллиона человек — привлекли МФО за счёт выдачи POS-кредитов (на местах). По словам Кочеткова, этот вид займов сильно вырос как за счёт традиционных МФО, так и за счёт банковских. ПСК по POS-займам находится в диапазоне от 27% до 37%.
Ещё 700 тысяч человек стали новыми клиентами исключительно банковских МФО, добавил он. В этом сегменте, по словам Кочеткова, «нехарактерные для нашего рынка займы — они более длинные и под меньшие процентные ставки».
Из презентации следует, что речь идёт о среднесрочных займах (Installment-займах), которые выдаются на срок от 6 месяцев, и ПСК по ним находится в диапазоне от 39% до 103%.
Отдельно Кочетков выделил сегмент дорогих займов нерезидентам (ПСК выше 280%) — клиентская база выдающих такие ссуды компаний за прошлый год выросла на 500 тысяч новых заёмщиков.
«Резкий рост произошёл за счёт того, что опять-таки одна компания выдаёт большое количество дорогих займов людям, которые приехали трудиться на территорию нашей страны», — сказал Кочетков.
Эта тема недавно привлекла внимание регулятора, поэтому её ещё предстоит изучить, указал он: ещё не до конца ясно, почему происходит такой значительный рост в этом направлении.
МФО выдали в прошлом году займов на 1,5 триллиона рублей, что в полтора раза больше результата 2023 года, сообщал ранее Банк России. Наибольший вклад в рост объёма выдач внесли банковские МФО, к которым регулятор относит 22 компании на рынке, — на них совокупно пришлось 798 миллиардов рублей выдач, или 52% от общего объёма.
«Ведомости» направили запрос в Ozon и Wildberries.